重大通知“手机跑得快究竟有挂吗”(原来真的有挂)哔哩哔哩
作者微乐
2024-12-19 14:33:07
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  上周权益市场冲高回落,成交量再度放大,全周日均成交额维持在19,329亿元左右。风格上,整体成长优于价值,小盘跑赢大盘。行业上,商贸零售、纺织服饰、传媒等行业表现靠前;非银金融、电力设备、房地产等表现靠后。

  宏观回顾:

  政策定调符合积极预期,经济仍处在修复期

  上周12月政治局会议、中央经济工作会议相继召开。会议上的三个新提法表明明年稳增长政策的想象空间较大:一是目标“稳住楼市股市”,二是政策“加强超常规逆周期调节”,三是人事“强调干部敢于干事,各项工作能早则早、抓紧抓实,保证足够力度”,四是方法“促内需”。

  整体来看,会议对资产价格、政策力度、做事积极性、提振方向等多方面都给出了较为积极的表态。由于政治局会议基本给出了经济政策的定调基调,后召开的中央经济工作会议并未进一步提及具体的政策刺激数字,因此短期内市场出现一定程度的分歧。

  积极的政策定调告一段落后,回归国内经济现实来看,当前经济整体仍处在政策生效促进初期,数据呈现明显分化格局,通胀需求仍有待加强,仍需等待进一步的刺激政策落地来引导明年一季度经济的修复进程。

  金融数据方面,11月新增社融同比仍少增,化债背景下,政府债同比增加,信贷仍有压力。这在一定程度上反映了9月末以来一揽子政策对货币环境的影响:金融条件有所改善、融资成本和约束条件有所下降、企业资金活性亦有所增强,但主要堵点是需求端力量不足,没有形成信用扩张。

  通胀数据方面,11月CPI环比下降、同比回落,核心CPI同比小幅回升。往前看,核心CPI有望延续温和回升态势,12月PPI同比降幅或继续收窄,但长期来看,PPI同比转正还需要更多基本面数据改善的支撑。

  进出口数据方面,11月出口当月同比增速回落,但两年复合增速表现并不弱,进口表现依旧偏弱,表征内需强度的铁矿、铜等大宗品进口同比增速转负。整体来看,出口增速逐渐向制造业PMI新出口订单指引方向回归,预计至明年一季度维持窄幅震荡。

  海外方面,美国劳工部12月11日发布数据显示,美国11月CPI环比增长0.3%,预期0.3%,前值0.20%;CPI同比由2.6%升至2.7%。扣除食品和能源的核心CPI环比继续维稳于0.3%,同比维稳于3.3%。这一通胀数据符合市场预期,增加了美联储在12月货币政策会议上降息的可能性。从通胀结构看,租金通胀降温持续性存疑,超级核心通胀黏性依旧,通胀扩散性整体有所改善。向前看,12月通胀或将延续反弹,主要关注特朗普移民政策带来的滞胀影响。

  投资策略:

  市场或再度宽幅震荡,短期关注防御风格

  上周是重要会议密集周,在会议召开前市场已经在不断发酵对政策的预期,整体大盘估值水平有所拉高,在会议并未公布具体刺激力度而仅有表态的过程中,整体市场情绪冲高后有所回落,同时市场对于“超常规”政策在中央经济工作会议中的落空较为关注。

  但整体而言,其实我们今年以来一直在打破常规的政策操作空间,特别国债用于消费、专项债用于化债已经属于超常规政策,所以当前的市场反应更多是对后续持续政策刺激真空期的焦虑。

  往后看,市场风险偏好的回落可能带来阶段性大盘的回调,市场或重新进入宽幅震荡状态,但回调空间并不会特别大,背后支撑在于政策稳股市基调下,政策性资金可能成为回调过程中的支撑力量。此外,需持续关注跨年阶段机构排名冲刺的市场躁动以及新一轮政策(货币降准降息)落地预期变化。

  市场风格方面,短期来看,我们认为市场或延续再均衡的趋势——小盘风格前期占优,但在12月中下旬后因资金因素可能出现阶段性回调,越往后大盘风格则可能更为占优。

  落到投资上,短期可关注防御风格,比如高分红板块有望受益于整体无风险利率的下调。从更长时间维度来看,可关注以下板块:1)并购重组浪潮下有望质量提升、盈利扩大的上市公司,如券商、军工等;2)新增资本开支持续回落时间较长、产业出清临近拐点或库存分位数足够低、政策出清关注度高的行业,如钢铁、新能源电池、军工电子等;3)中美贸易摩擦下的国产替代与自主可控方向,半导体(前端设备与材料)、医药(高端医疗设备及耗材、创新药)、信创系统等,以及把握国家资源命脉的核心央企板块;4)智能化发展浪潮下的自动驾驶、智能硬件、机器人等;5)政策刺激的内需板块,包括新能源车、服务消费等板块。

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